KODEX 인버스 물렸다면? 본전까지 몇 % 올라야 할까 계산해보기

최근 증시가 강세를 보이면서 KODEX 인버스를 보유한 투자자들의 고민이 깊어지고 있습니다. 단순히 손실률만 보는 것이 아니라, 본전까지 얼마나 상승해야 하는지 계산하는 것이 중요합니다.

KODEX 인버스 매수가 1,106원, 현재가 995원

예를 들어 KODEX 인버스를 1,106원에 매수했는데 현재 가격이 995원이라면 어떨까요?

손실액은 111원입니다.

수익률 계산은 다음과 같습니다.

(995원 - 1,106원) ÷ 1,106원 × 100

현재 손실률은 약 -10.04%입니다.

많은 투자자들이 여기서 착각하는 부분이 있습니다. 손실률이 10%라고 해서 10%만 오르면 본전이 되는 것은 아닙니다.

본전까지 필요한 상승률

현재 가격인 995원에서 매수가인 1,106원까지 회복해야 합니다.

(1,106원 - 995원) ÷ 995원 × 100

계산 결과 약 11.16% 상승이 필요합니다.

즉 현재 시점에서 KODEX 인버스가 약 11.16% 상승해야 본전이 됩니다.

왜 손실률보다 더 많이 올라야 할까?

100만 원이 10% 하락하면 90만 원이 됩니다.

90만 원이 다시 100만 원이 되려면 10만 원이 올라야 하는데, 이는 90만 원 기준으로 약 11.11% 상승입니다.

그래서 투자에서는 하락폭보다 회복에 필요한 상승폭이 항상 더 커집니다.

KODEX 인버스 투자 시 주의할 점

KODEX 인버스는 코스피200 지수의 일일 수익률을 반대로 추종하는 상품입니다.

따라서 장기간 보유할 경우 추적오차가 발생할 수 있으며, 단순히 코스피가 하락한 만큼 정확하게 수익이 발생하지 않을 수 있습니다.

특히 변동성이 큰 장에서는 예상보다 수익률 차이가 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.

마무리

매수가 1,106원, 현재가 995원인 경우 현재 손실률은 약 -10.04%이며, 본전까지는 약 11.16%의 상승이 필요합니다.

인버스 상품은 방향성 예측도 중요하지만, 손실 관리와 비중 조절이 더욱 중요합니다. 투자 전에는 항상 본전 회복에 필요한 상승률을 계산해 보고 대응 전략을 세우는 것이 좋겠습니다.

 

 

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