🇯🇵 한국증시에 상장된 일본 ETF 총정리

🇯🇵 한국증시에 상장된 일본 ETF 총정리

일본 증시는 최근 엔저(円低)와 반도체 산업 호황으로 다시 주목받고 있습니다.
그런 흐름 속에서 국내에서도 손쉽게 일본 주식시장에 투자할 수 있는 ETF(상장지수펀드) 들이 인기를 얻고 있습니다.
오늘은 한국증시에 상장된 주요 일본 ETF를 비교해보겠습니다.

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🏯 1. TIGER 일본니케이225 (241180)

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 추종지수: Nikkei 225 (니케이225)
• 총보수: 연 0.35%
• 최근 1년 수익률: 약 +18~25%
• 배당수익률: 약 0.7%

니케이225는 도요타, 소니, 닌텐도, 미쓰비시 등 일본을 대표하는 대형주 225개로 구성되어 있습니다.
가장 전통적인 일본 ETF로, 일본 전체 증시의 방향성을 그대로 반영한다는 점이 장점입니다.

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💹 2. TIGER 일본TOPIX(합성 H) (195920)

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 추종지수: TOPIX (도쿄증권거래소 1부 전체)
• 총보수: 연 0.24%
• 최근 1년 수익률: 약 +24.26%
• 환헤지: 있음(H 표시)

TOPIX는 일본 상장기업 전반을 포괄하는 광범위한 지수입니다.
니케이225보다 시장 대표성이 높고, 분산 효과가 뛰어난 ETF로 평가받습니다.
또한 “H”가 붙은 합성 ETF는 환율 변동을 일부 방어(헤지) 해주는 특징이 있습니다.

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🏢 3. KODEX 일본TOPIX100 (101280)

• 운용사: 삼성자산운용
• 추종지수: TOPIX100 (TOPIX 중 상위 100개 기업)
• 총보수: 연 0.37%
• 최근 1년 수익률: 약 +11.02%
• 배당수익률: 약 0.12%

TOPIX100은 일본 대형주 중심의 안정적 포트폴리오로,
니케이225보다 변동성이 낮고, 꾸준한 장기투자용으로 적합합니다.
삼성 KODEX 라인업답게 거래량과 유동성이 양호한 편입니다.

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⚙️ 4. ARIRANG 일본반도체소부장Solactive (464920)

• 운용사: 한화자산운용
• 특징: 일본 반도체·소재·부품·장비(Si, 화학, 정밀기계 등)에 집중
• 테마형 ETF로서 최근 AI 반도체 산업 성장에 맞춰 주목받고 있습니다.

단순히 일본 지수를 따라가는 게 아니라,
“반도체 강국 일본”이라는 산업 테마에 집중 투자할 수 있다는 점이 특징입니다.

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🏠 5. KODEX 일본부동산리츠(H) (352540)

• 운용사: 삼성자산운용
• 추종자산: 일본 부동산 리츠(REITs)
• 특징: 일본 오피스·상업시설·호텔 등 부동산 시장 수익률 반영

엔저로 인해 일본 부동산 투자에 대한 관심이 커지면서,
리츠형 ETF를 통한 간접투자 수요가 늘어나고 있습니다.
환헤지(H) 옵션 덕분에 환율 리스크도 일부 완화됩니다.

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📊 ETF별 핵심 비교 요약

구분 추종지수 보수(연) 최근 수익률 환헤지 주요 특징

TIGER 니케이225	Nikkei 225	0.35%	+18~25%	없음	전통적인 일본 대형주 ETF
TIGER TOPIX(H)	TOPIX	0.24%	+24%	있음	광범위한 시장 대표성
KODEX TOPIX100	TOPIX100	0.37%	+11%	없음	안정적 대형주 중심
ARIRANG 반도체소부장	Solactive Japan Semi	0.45% 내외	산업별 상이	없음	반도체 산업 테마
KODEX 일본리츠(H)	Japan REIT	0.38%	+5~10%	있음	일본 부동산 리츠 투자

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💡 투자 포인트

1. 엔저 수혜 기대감
   일본 기업의 수출 경쟁력 강화로, 엔화 약세가 이어질 경우 수익성 개선 가능성 높음.
2. 환율 리스크 고려 필수
   엔화 가치가 상승하면 수익률이 오르고, 하락하면 반대의 효과가 나타남.
   👉 환헤지 ETF 선택 여부를 반드시 확인해야 함.
3. 테마형 vs 지수형 분리 투자
   안정성을 원하면 니케이225·TOPIX,
   성장성을 노린다면 반도체·리츠형 ETF가 적합합니다.

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✍️ 마무리

일본은 여전히 기술력과 자본시장의 깊이가 높은 나라입니다.
특히 최근 일본은행의 완화적 통화정책과 기업 구조개선이 맞물리며
일본 증시 ETF는 장기적인 해외 분산투자 대안으로 평가받고 있습니다.

👉 단, 환율과 금리 변동에 민감하므로
**“환헤지 여부 + 기초지수 성격”**을 꼼꼼히 비교한 후 투자하세요.

 

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